Mitten in einer stürmischen Oktobernacht rollt der Zirkus des Großen Cortado in die Stadt. In einem der Wagen hält der finstere Zirkusdirektor das Engelmädchen Little gefangen. Als der Waisenjunge Miles Little zum ersten Mal sieht, ist er vollkommen verzaubert. Er verhilft ihr zur Flucht und bringt sie an einen Ort, um den man eigentlich einen großen Bogen machen sollte: den Palast des Lachens. Jeder, der ihn betritt, verliert die Fähigkeit, glücklich zu sein. Doch genau dort, so glaubt Little, hält der Große Cortado ihren Bruder gefangen...
Spielerisch erweckt der Schauspieler Peter Wolf Engel und Waisenjungen, Zirkusclowns, Tiger und Weltenbummler zum Leben. Die Musik von Ulrich Maske schafft dazu eine märchenhaft-skurrile Zirkusatmosphäre.

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