Più volte, in passato, la pattuglia galattica ha sconfitto le forze di Bostkone, eludendo le sue difese. Ma ora il covo dei pirati spaziali è stato distrutto. Eppure le potenti basi bostkoniane riappaiono in diversi punti della galassia e i Lensmen devono accettare la triste verità, cioè che menti più potenti stanno preparandosi al conflitto fina- le. Kim Kinnison è uno dei pochi a sapere quanto la fine sia vicina e, nell'ultimo tentativo di salvare la civiltà, dovrà gettare nella mischia anche l'ultima risorsa....