La città topesca di Pinchester è in pieno subbuglio per la bizzarra idea di Mirrin Stentrill, visionario amico pittore di Hermux, di esporre in una mostra gigantesche immagini di gatti. I gatti sono un soggetto tabù per la città di piccoli roditori. Mentre si tenta di bloccare l'iniziativa da parte di topi militanti, la città fa a gara per avere l'invito all'inaugurazione della mostra. Nell'eccitazione generale, un vecchio topo si presenta al negozio di Hermux e gli rivela di essere a conoscenza dell'esistenza di una mappa di un regno preistorico dei gatti. Verrà alla luce un grande segreto mai svelato a oggi sul mondo dei topi e su quello dei gatti.

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