1-1 Parade - Prélude Du Rideau Rouge - 1937 2:00
1-2 Le Buste 1:06
1-3 No Man's Land 0:35
1-4 Le Theatre Grec - 1929 1:05
1-5 Nuit Blanche Ou Pigeon Terreur 1:05
1-6 A L'Encre Bleue 0:42
1-7 Martingale -1929 0:58
1-8 Parade - Le Prestidigitateur Chinois - 1937 2:17
1-9 Les Mauvais Élèves 1:17
1-10 Le Modèle Des Dormeurs 0:42
1-11 Le Camarade - 1929 0:52
1-12 Parade - La Petite Fille Americaine - 1937 0:38
1-13 Le Théâtre De Jean Cocteau -1926 3:26
1-14 Poèmes D'Opéra - Les Voleurs D'Enfants - 1929 3:43
1-15 La Toison D'Or - 1929 2:49
1-16 Le Fils De L'Air - 1934 3:19
1-17 Parade - Ragtime Du Paquebot -1937 2:09
1-18 La Machine Infernale -1935 3:22
1-19 Parade - Les Acrobates - 1937 2:27
1-20 Anna La Bonne -1934 5:14
1-21 Parade - Suite Au Prelude Du Rideau Rouge -1937 2:35
1-22 Attendre - 1937 1:02
1-23 Mensonge -1937 1:06
1-24 Mes Soeurs, N'Aimez Pas Les Marins - 1935 3:12
1-25 Arbre De Noël - 1946 7:58
1-26 La Dame De Monte Carlo -1935 6:12
2-1 Valse Langoureuse - 1943 3:08
2-2 Mon Premier Voyage Autour Du Monde En 80 Jours - 1955 5:20
2-3 Crucifixion -1952 12:12
2-4 La Voix Humaine -1930 15:40
2-5 Nuit De Noël - 1952 6:50
2-6 Jean Cocteau Présente Edith Piaf -1946 0:12
2-7 Le Bel Indifferent - 1953 27:28
3-1 Jean Cocteau Vous Parle - 1957 4:04
3-2 Poèmes Extraits De Plain-Chant - 1957 4:08
3-3 La Difficulte D'Etre - 1957 4:26
3-4 Les Parents Terribles - 1957 4:18
3-5 La Machine Infernale - 1957 14:46
3-6 Préface Des Mariés De La Tour Eiffel 5:35
3-7 Les Mariés De La Tour Eiffel - 1957 16:33
3-8 Preséntation Du Groupe Des Six - 1953 5:46
4 Discours De Réception A L'Académie Francaise - 1955 57:27