Kara Ben Nemsi und sein Diener Hadschi Halef Omar reisen durch Kurdistan (Nord-Irak) im Jahre 1882, unter anderem mit dem Ziel, den entführten Sohn eines befreundeten arabischen Scheichs dort zu befreien. Und ich muss sagen, es wird wirklich wild. Gleich am Anfang steht der Überfall der Türken auf die Kurden an, die der erste Band vorbereitet hatte. Kara Ben Nemsi hilft den Jedidis, einer friedlichen christlichen Sekte, die von den Moslems "Teufelsanbeter" genannt werden. Doch auch unter der nahezu unübersehbaren Zahl kurdischer Stämme gibt es Feindschaften und vor allen Dingen viel Blutrache. Kara Ben Nemsi, der "Sohn der Deutschen", versucht mit Geschick und gelegentlichen Heldentaten das Schlimmste zu verhindern und Frieden zu stiften. Und am Ende ist da noch ein geheimnisvoller, mächtiger Geist...

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